网络安全概念表现活跃 未来两类信息安全公司具备快速成长机会

2019-09-06 19:03:21来源:第一财经编辑:鹿鸣君

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  9月6日早间,网络安全概念表现活跃,截至午间收盘,华东电脑涨停,中兴通讯、亨通光电、神州数码、东方通等多股跟涨。

  网络安全利好消息频出
 
  全国标准信息公共服务平台近日发布了《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》的国家标准,预计将于2020年3月起正式实施,正式发布前,这项标准已在全国23个行业,40多家企业试点。该标准旨在助力提升全社会、全行业的数据安全水位,其发布也填补了行业在数据安全能力成熟度评估标准方面的空白,为组织机构评估自身数据安全能力,提供了科学依据和参考。
 
  2019年国家网络安全宣传周将于9月16日至22日在全国31个省、自治区、直辖市统一开展,开幕式等重要活动在天津市举行。今年网安周的主题是“网络安全为人民,网络安全靠人民”,主要活动包括开幕式、网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等。
 
  与此同时,相关部门正在围绕数据安全管理、关键信息基础设施安全保护、支持网络安全技术产业发展等方面密集酝酿新政,并着力培育一批具有国际竞争力的网络安全企业。
 
  《中国产业互联网安全发展研究报告》显示,截至2018年,国家22部委出台法律法规近200部,促进网络安全发展。据中商产业研究院预测,2019年我国网络安全市场规模或达到680亿元,同比增长25%。随着对网络安全的愈加重视及布局,市场规模将持续扩大,预计到2021年中国网络安全市场规模将达千亿元。此外,云安全市场保持增长。数据显示,2018年中国云安全市场规模达37.76亿元,增长45%。随着信息安全越来越受到重视,云安全市场将进一步扩大。预计2019年,中国云安全市场规模将达56.1亿元,增长近五成。到2021年,预计我国云安全市场规模将超100亿元。
 
  工信部副部长陈肇雄此前表示将进一步优化产业政策环境,加快出台促进网络安全产业发展的指导意见,扎实推进国家网络安全产业园区建设,加强人才队伍建设。
 
  中央网信办副主任、国家网信办副主任刘烈宏表示,下一步将重点从加强数据安全管理和个人信息保护、强化关键信息基础设施的保护、培育扶持网络安全技术产业做大做强、抓好网络安全人才培养等方面开展网络安全工作。
 
  机构:网络安全行业进入高景气周期
 
  东方证券认为,目前我国传统信息安全产品市场已经成熟,竞争格局趋于稳定,信息安全头部企业均有自己优势的细分市场,并存在一定的壁垒,这使得企业扩大信息安全产品市场份额变得不易。未来两类信息安全公司具备快速成长机会,建议关注:一是,立足信息安全良好赛道,并在其他行业拥有强劲增长点的信息安全公司,如多款安全产品市占率领先同时在云计算领域深耕的深信服、电子数据取证龙头同时大数据信息化业务快速增长的美亚柏科;二是,提前布局云安全、工控安全等新兴安全领域,以及商业模式有所突破的信息安全公司,如在工控安全等新兴领域布局同时安全运营服务表现突出的启明星辰以及同样在云安全,工控安全布局并向安全解决方案+安全运营模式转化的绿盟科技。
 
  国信证券表示,华为鸿蒙OS的发布,代表着微内核操作系统走出实验室迈向商业市场,应用于以消费级场景为核心的全场景智能终端,填补手机等终端OS系统的国内空白。华为通过时延引擎、IPC技术的升级,全面发挥微内核架构的低时延、低内存、高效率、高安全性优势,有望成为IoT时代的主流OS技术架构之一。华为鸿蒙主要面向消费级场景,与国产PC、服务操作系统厂商主要是合作关系,此外,华为自主可控产业生态合作伙伴涉及较为广泛,鸿蒙OS的推出有望拉动生态发展,利好产业链核心公司。核心推荐中国软件、中国长城、中科曙光、用友网络、启明星辰、长亮科技。
 
  中信建投表示,自主安全和国产化进程加快,基础软件、国产化芯片将率先在一些领域实现替代,等保2.0提升信息安全支出占比,网络安全行业进入高景气周期。国产化是从基础软硬件、应用系统及运维到安全产品服务整条产业链的替代,由于需求最为强烈、应用较简单,政府部门及事业单位将成为自主安全发展最快的领域,未来3年,党政领域将实现桌面终端+服务器预计2000万台的替换,因此整机(PC和服务器)提供商、基础软件提供商、芯片提供商和集成商都将充分受益于自主安全产业快速发展。未来,能源、电力、金融、电信等行业国产化进度也将快速推进,全面利好国内基础芯片、软硬件提供商。2019年5月等保2.0发布,针对“云大物移”等新应用场景发布了新的安全要求,并针对安全监测、态势感知等提出补充要求,同时军工采购增长、HW行动促进等多重利好促进下,网络安全进入新一轮景气周期,预计网络安全占IT支出占比也将稳步提升到5%以上。自主安全和国产化板块,重点推荐中国软件、中国长城、浪潮信息、中孚信息、启明星辰、深信服、长亮科技、美亚柏科。
 
  光大证券表示,网络安全重要性再次凸显,未来将逐渐延伸到互联网空间治理:随着网络信息技术的持续演进,互联网对整个经济社会发展的渗透、驱动作用越来越明显,带来的风险挑战也在不断扩大。此次网络安全周将全面展示十八大以来的网络安全工作,凸显了网络安全的重要性。此外,网络安全早期重视技术安全,主要是防攻击、补漏洞,随着网络空间与现实世界安全问题不断交织,未来网信办开展网络安全的工作将逐步延伸到网络空间治理和内容安全领域。此次网络安全周的举办将系统展示十八大以来的网络安全工作,网络安全再迎政策利好。叠加护网行动、等保2.0等政策驱动和军 工等行业信息化需求恢复,信息安全产业的边际改善明显。推荐启明星辰、深信服、绿盟科技、南洋股份,建议关注三六零。
 
  山西证券表示,重点关注自主可控、国产软件、云计算等板块,个股方面,重点关注半年报超预期标的。华为鸿蒙系统亮相之后,自主可控生态有望重塑,驱动我国自主可控、国产软件迅速发展,国产化替代进程加速,市场空间进一步打开。建议重点关注中国软件、浪潮软件、浪潮软件等。云计算:云计算持续发力,利润贡献持续提升。国内外云厂商云业务收入继续保持高速增长,收入占比提高,利润贡献明显提升。上半年,用友网络云服务业务实现营收4.72亿元,同比增长114.6%,相比一季度,环比大幅增长277.6%。金蝶国际2019年上半年云服务业务收入同比增长54.9%,占整体收入比重达37%。看好在云计算领域超前布局,具备技术、渠道、资源优势的龙头厂商,建议关注用友网络、华宇软件、广联达等。中长期来看,继续看好金融科技、人工智能、工业互联网、智能驾驶等细分领域。

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